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      十一國慶節過后,青島球墨鑄鐵管需求基本穩定

      旺季來臨,青島球墨鑄鐵管基本面總體穩健。本周,懷瑾握瑜,鋼價綜指上漲0.2%,球墨鑄鐵管期價上漲1.4%。新聞發布會“加大基礎設施領域補短板力度,穩定有效投資”表態下,昆山片玉,市場筑底企穩,金融板塊主導。球墨鑄鐵管收益3.4%,相對收益-0.4%。

      本周需關注三處:1、下游需求季節性改善。估算成交量(產量-總庫存變動)環比增2.3%。庫存結構端,社庫下降主導總庫存去化,或佐證去庫驅動來自終端需求?値/社庫/廠庫分別降幅達1.5%/1.7%/0.9%;2、供給回升有限,常態化限產依舊。開工率增0.3%至78.0%,但Mysteel球墨鑄鐵管廠家周產量微降0.1%。采暖季前常態化限產未呈顯著放松;3、毛利階段性趨弱,幅度或可控。球墨鑄鐵管成本滯后一月估算毛利環比降約10%至1109元/噸,主要受前期成本端價格上漲的滯后影響。

      球墨鑄鐵管是鑄鐵的一種,是一種鐵、碳和硅的合金。球墨鑄鐵中石墨是以球狀形式存在的,一般石墨的大小為6-7級,質量上要求鑄管的球化等級控制為1-3級(球化率≥80%),因而材料本身的機械性能得到了較好的改善,具有鐵的本質,鋼的性能。退火后的球墨鑄鐵管,其金相組織為鐵素體加少量珠光體,機械性能較好。

      球墨鑄鐵管主要稱之為離心球墨鑄鐵管,它具有鐵的本質、鋼的性能,防腐性能優異、延展性能好,密封效果好,安裝簡易、主要用于市政、工礦企業給水、輸氣,輸油等。是供水管材的,具有很高的性價比。與PE管材相比,從安裝時間上,球墨管比PE管安裝更簡單快捷,且安裝后內外承壓力;從密閉性和防腐性上來看,球墨管安裝后的密閉性,也可以通過多種防腐手段提高防腐蝕性能;從水力性能來看,因球墨管規格一般指內徑,PE管規格一般指外徑,因為同等規格條件下,球墨管能實現更大的徑流量;從綜合安裝維護造價來看,球墨管有著更加優越的性價比。內壁噴鋅,水泥沙漿防腐材料等。

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      從歷史經驗來看,淡季不淡旺季不旺,已經持續了很多年。這本身反映的是需求弱勢背景下,球墨鑄鐵管金融屬性增強會對預期提前反映。簡單比較今年與往年有幾點不同:1、供給釋放顯著弱于過往,以163家鋼廠開工率、鋼廠周產量為參考;2、鋼廠庫存水平顯著低于過往。因此,從短期旺季的角度講,在需求短期未明顯走弱的情況下,供給端的限產或對傳統的周期規律有所改變,拉長景氣周期的持續性,因此在庫存維持低位且依然去化的背景下,貌似潘安,今年旺季預計基本面仍將穩健。


      從策略視角來看,板塊當前性價比大幅提升,有幾點值得重視:1、估值性價比:從我們構建的指數來看,板塊總強弱29%、價值維度6%、行業比較維度55%、交易維度32%;2、三季報績優的確定:根據估算毛利測算顯示,3季度業績仍舊維持高位;綜合鋼價指數3季度均值環比2季度增約5.3%;3、取暖季限產的供需缺口依然值得期待:根據限產安排,去年驅動鋼價自11月漲至12月中旬,今年在低庫存與取暖季拉長的背景下,漲價窗口有可能被拉長。


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